Archiv für das Tag 'Verwaltung von Versicherungen'

IMG_0087Wenn Sie meine Blogbeiträge verfolgen, ist Ihnen sicherlich aufgefallen, dass ich mich in den vergangenen Monaten mit der Thematik der digitalisierten Versicherungspolice und deren digitalen Ablage beschäftige.

Schluss mit dem Chaos: Der digitale Versicherungsordner, war so ein Artikel. Der digitale Versicherungsordner von Ralf Kohl ist mittlerweile in einer ersten Endversion auch für den Kundenbetrieb lauffähig. Für mich Grund genug, den digitalen Versicherungsordner für meine Kunden zur Verfügung zu stellen.

Warum biete ich meinen Kunden die Online-Verwaltung der Versicherungsverträge an?

Schuhkarton oder IPad ist nicht nur eine retorische Frage, sondern spiegelt meine Erfahrungen im Makleralltag wieder. Erst letzte Woche sammelte ich mal wieder eine Kiste mit Versicherungsunterlagen ein. “Herr Brettinger, ich habe den Überblick verloren. Können Sie mir diesen beschaffen?” Kein Problem.

Transparenz, Übersichtlichkeit und vor allem der uneingeschränkte Zugriff auf die wichtigsten Unterlagen und Informationen sind ein Vorteil des digitalen Versicherungsordners. Darüber hinaus können alle Vorsorgedokumente ( z.B. auch Patienten- und Betreuungsverfügungen u.a.) in diesem System abgelegt werden.

Wie nehmen die Kunden / Mandanten die Online-Verwaltung der Versicherungsverträge an?

Sehr gut, das liegt aber auch daran, das der digitale Versicherungsordner von mydiverso.de ( Firma des Entwickers Ralf Kohl) nicht nur auf die Themen Versicherungen, sondern ganzheitlich alle Vorsorgethemen (Notfallmappe) abdeckt.

Gibt es eine Demo-Version?

Zur Zeit nicht. Gerne zeige ich Ihnen die Möglichkeiten des digitalen Versicherungsordners live in Form einer Onlineberatung. Sie brauchen dazu nur ein Telefon und einen Internetzugang ( Internetbrowser wie Explorer, Firefox oder Safari genügt, es muss keine Software installiert werden ). Am besten vereinbaren Sie direkt online Ihren KennenLernen-Termin

Schluss mit dem Chaos in der Verwaltung der Versicherungs- und Finanzunterlagen!

Für viele ist die Ablage von Versicherungs- und Vorsorgeunterlagen ein Buch mit sieben Siegeln. Policen, Bedingungen, Angebote und weitere Informationen werden meist in einen Versicherungsordner abgelegt, vielfach ohne die Unterlagen systematisch zu ordnen. Dabei geht sehr schnell der Überblick verloren. Was habe ich, was brauche ich und wann erfolgen die Zahlungen? Hand aufs Herz: Haben Sie darüber den Überblick?

Wenn ja, meine Hochachtung. Ansonsten habe ich einen Tipp für Sie: Der digitale Versicherungsordner bzw. Finanzordner.

Gefunden habe ich diesen virtuellen Ordner in einem Beitrag von Facebook. Dort wurde zu einem Video verlinkt, das die Funktionalität des Versicherungs- und Finanzordner zeigt.

Alle wichtigen und relevanten Daten über das Internet abrufbar, das klingt nicht nur interessant, das ist eine gute und hilfreiche Idee. Man stelle sich nur einmal vor, was passiert, wenn die Wohnung abbrennt. Alle Daten zum Versicherungsschutz können sofort über einen beliebigen Internetzugang eingesehen werden. Genial.

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Her Kohl, der Entwickler dieses Online-Tools, hat seine langjährigen Erfahrungen als Versicherungsmakler einfließen lassen. Für mich Anlass, sich mit diesem System näher und intensiver zu beschäftigen. In den nächsten Tagen werde ich sicherlich weitere Informationen zum digitalen Versicherungsordner geben können.